作者丨Evin 股票推荐
折叠屏之后，特努斯继续“助攻”中国科技消费?
最近，苹果公司在纽约举行了一场新品发布会，主题为“欢迎回家”(Welcome home)。
会上，苹果接连推出了首款带屏家庭中枢Apple HomeView，以及第二代HomePod mini智能音箱和第四代Apple TV 4K。同时还宣布与LG电子、施耐德电气合作推出智能摄像头、温控器和门锁等配套产品。
整体大有一副想要重振智能家居行业的打算……
这个消息一出，即便是远在大洋彼岸的中国智能家居市场，也不由得生出了几分火热。
毕竟，过去苹果在手机、电脑等智能硬件方面的跨设备丝滑连接体验是有目共睹的。
如果这种能力能扩大到全屋智能家居方面，那还不是“猛猛乱杀”？
所以想到这一点，有不少人就把注意力放到国内智能家居领域——在2017年百箱大战之后，中国智能家居行业走到那一步了？
现在苹果的加码，会不会改变国内市场的格局？
或者说有什么意想不到的影响？
苹果智能家居，中国市场的第二个iPhone Duo？先说个反常识的结论：
现在苹果加码智能家居，对国内市场短期利好，长期可能会有影响，但是不足为惧。
为啥？
很简单，一是在短期方面，目前，苹果在智能家居中枢 HomeView披露的供货计划中暂时还没有中国，大家唯一能买到的国行新品是HomePod mini2智能音箱。
但这款音箱失去了Apple TV的联动、缺少最新的Siri AI体验，想象力又要大打折扣……
所以短时间内，苹果在中国市场带不来太大的实质性竞争影响。
也正因此，有意思的就来了——现在苹果还没准备卖进来，但国内智能家居的话题却被重新炒热了起来，甚至还吸引来很多股民、投资人和消费者们的关注。
那这不就等于给国产智能家居玩家们白赚了一波泼天流量？
而且在时间节点上，这波助攻来得也挺及时的。
主要是在海尔、美的和华为们的持续推动下，近年来，国内智能家居行业的产品和标准已经趋近于完善成熟。比如去年两项智能家居新国标的发布；比如今年3月GIIC联盟联合中国家用电器研究院，以及海尔、华为等企业发布了OneConnect智家标准，统一接入与控制接口……
整体基本已经来到了规模化落地的前夜，就差一个开闸放水的契机。
恰巧，现在苹果召开了智能家居发布会，并带来了很大的关注，那么海尔、华为们是不是就有可能借此引爆市场呢？
二是从长期来看，虽然现在苹果对国内兴趣不大，但不能忽视的是，苹果在中国市场一直都有智能家居布局，并且官网还明确标注了支持 Apple家庭app、HomeKit或Matter标准的各类产品。
只是这些产品整体偏贵，且很多都不在国内发售，再加上过去苹果的战略重心长期聚焦于手机、电脑等核心硬件产品，所以智能家居业务的声量一直都相对有限。
不过新的变化正在发生。库克在卸任前曾对“接班人”特努斯寄语道：不要模仿我，就像我没有模仿史蒂夫（乔布斯）一样。他强调每个人都有不同的优势，要做自己认为正确的决策。
这句忠告明确了一点——继任者需要为苹果找到更多新的战略增长方向。
如今，在苹果造车和AI方面都没有太大建树的背景下，新CEO特努斯上任不到两个月，就选择把火烧到沉寂已久的智能家居业务。
这本身可能就是对后库克时代划下的第一个新战略指引。
再加上从此前发布的折叠屏手机，到现在苹果选择和国际家电品牌LG、施耐德电气们深度合作等一系列变化来看，特努斯也是有着对外开放学习倾向的。
所以未来，苹果确实有可能跟着进一步放开智能家居生态，和华为、小米们走进同一条河流。
如果真是如此，那么国内市场还能打吗？
这个影响要分层看：
一：从对家电厂商们的视角来看，海尔、美的们可能就有喜有忧了。
好的一面是，现在苹果做智能家居和华为、小米们属于一类，对家电品牌们来说，本质上都可以看作是一个特殊的生态销售渠道。
只要符合条件身处其中，消费者就可能会为了全套智能家居而按图索骥地下单购买。
尤其苹果，在高端人群的触达优势和号召力还是独一无二的。
这对于有着卡萨帝、COLMO等一众高端家电品牌的海尔、美的们来说，加入苹果智家生态，几乎就等于是为品牌找到了一个新的高端销售路径……
但另一面是智能化平权带来的高端化竞争优势动摇。
过去海尔、美的们的品牌高端化，一部分底气来源于智能化优势，这也是国产家电对外竞争的一大杀手锏。
但现在如果苹果全面放开智能家居生态，或者像LG那样深度合作。那么无论是放到国内，还是海外市场来看，这是不是都有可能会对海尔们在高端化竞争方面带来一定的不利影响？
这一点值得关注。
二：从对华为、小米等国产智能家居玩家们的影响看，苹果在智能家居市场的加码就相对可控了。
一方面就跟此前的折叠屏手机一样，如果苹果也开始在国内发力智能家居，那么作为有着先发优势的华为们势必也将博得同样多的关注。
杠杆配资百科甚至是重现苹果负责制造话题，国产玩家负责承接需求的情况……
另一方面，即便苹果在高端市场极具号召力，但它在国内智能家居赛道也有一个绕不开的硬伤：生态整合的深度与本地化速度，远远落后于国产玩家。
按生态场景划分，现在苹果的智能家居生态仅处于1.0阶段，核心围绕的是人与家；
华为、小米，以及海尔、美的们已经集体迈进了2.0阶段——“人-车-家”全生态发展。
比如小米就提出了“人车家全生态”，以智能手机为核心入口，融合智能汽车、智能家居的生态系统战略。其中，手机作为高频入口，汽车作为移动空间，家居作为生活场景。
比如美的主张“人车家”战略，主打开放平台策略，意在招揽更多手机厂商、汽车厂商以及互联网厂商加入进来……
同时，还有激进者则是提出了3.0阶段的目标——“人-车-家-社区”。
比如海尔，它提出未来不仅要实现车控家等双向操作，还要同步连通小区电梯、地库卷帘等，从而为用户打开全新的生活方式。
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相比之下，苹果在国内新能源汽车行业几乎没有太多涉及。
再加上其自身的AI发展也缺乏竞争力。自大模型爆发后，Siri就逐渐失去了声量，甚至此前一度传出苹果的国内AI功能将由阿里、百度们来支持……
所以某种程度上，中国智能家居的话语权，已经牢牢地握在了国产玩家们的手里。
去中心化：海尔、美的们的最优解？抛开苹果这个插曲，回到智能家居行业来看，不知道大家有没有注意到另外一点：
以前大家非常热衷于抢占中心化入口，比如自2017年以来的智能音箱、智能门锁大战等，本质上都是想让某个设备或App成为家庭的“总开关”。
但是近两年来，行业风向却有点变了。
最直接就是海尔、美的们，一边在建设自己的全屋智能家居平台，另一边也在和华为鸿蒙智慧家居们达成深度合作。
同时，美的还与vivo联合实现了行业首个手机与家电的A2A互联。随后又和海尔双双宣布加入了微信AI生态……
一套智能家居生态，现在可以同时有家庭硬件入口、有第三方APP、AI Agent和手机助手，以及自己的独家App入口。
这明显有了点去中心化的意思。
当然，这只是智能家居生态链玩家们的一个转变，对于像华为、小米这样的整合派玩家来说，中心化入口的定位依然是不变的。
所以严格来讲，现在整个智能家居行业是进入了去中心化和中心化并存的阶段。
这实际上挺值得探讨的。
为什么？因为过去海尔、美的们一直有个担忧：
如果AI家电之间的智能协同实现了标准化，那么各家最核心的差异可能就会倒退到产品硬件本身，到那时，海尔智家们是不是就又回到了家电制造业的逻辑？
但现在为什么海尔们想开了？
这种担忧和转变，其实跟前些年新能源汽车行业的身体灵魂论之争的走向如出一辙。
一个关键原因在于——消费市场不等人。
对彼时的汽车行业来说，高阶智驾的自研成本高，市场竞争节奏快，消费者们不会为车企的自研买单，只会为好不好用“投票”。
所以搞圈地自萌是走不通的，联合研发才是最优解。
因而，最早提出灵魂论的上汽选择了和华为合作，比亚迪也和Momenta成立了迪派智行……
现在家电市场也是如此。据奥维云网数据，2025年中国家电市场零售额同比下降；今年上半年国内家电全渠道零售额为4250亿元，同比下降9.9%。
天眼查APP显示：同期家电三巨头中，仅美的实现了营收和归属净利润的同比微增，剩下的海尔智家和格力电器则是双双“沦陷”。
这说明什么？过去三年的国补浪潮已经极大消耗掉了家电市场的需求。
所以接下来，如果海尔、美的们找不到一个强换新点的话，那么未来相当长一段时间，国内家电市场可能都要做“冷板凳”。
一边是市场和业绩等米下锅，一边是火热的AI家电和智能家居摆在眼前，结果显而易见：灵魂可以再谈，但销量等不了；生态可以慢慢博弈，但用户不能先丢。
在家电寒冬里，先抱团取暖，才有资格谈下一个春天……
另一个原因是，去中心化入口的增多，对品牌厂商和平台的博弈关系实现了重新分配。
说到底，身体灵魂论的出现，本质上就是过去厂商们害怕沦为某个中心化入口的“打工人”——一旦所有用户都从某个超级入口进入，品牌就失去了直接触达用户的能力，数据、服务收入、用户关系都可能被入口截胡。
但现在，随着行业的成熟、新入口的涌现，这就让品牌也拥有了更多博弈的话语权。
比如现在海尔们多方下注，本身就是在防止被一家独大的情况。
至于美的为什么要一边和中心化的华为鸿蒙合作，一边接入手机助手和微信AI等去中心化入口？
我们也不妨做一个大胆猜测：未来品牌是不是要把智能家居的基础功能和更高级AI服务增值功能分层开放？
也就是美的把冰箱、洗衣机们的远程开关等基础联动功能交给华为、小米们，去先实现全屋智能家居的市场落地。
但不向他们开放比如食材菜谱推荐、耗材订购等高级AI服务功能，而是留在自己的APP里，或由A2A连接的手机助手、微信AI们来触达。
如此，美的们就可以在智能家居互联中卖硬件，同时也能兼顾品牌用户关系和AI服务数据的沉淀，等于是跑出了一条新路……
当然在现实中，未来智能家居行业究竟会怎么演变？谁也不知道。
但大方向已经清晰，整体正在从“争中心”走向“去中心”，从“厂商定义”走向“用户选择”。
所以无论怎样，苹果的入局、华为的坚守、海尔美的的开放，最终都会汇入同一条河流：
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